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《中國能源發展報告2020》重磅發布
字號:[    ] 發布時間:2020-04-08 10:27:44 來源:中能智庫

  《中國能源發展報告》(中能智庫叢書)由中國能源研究會組織編寫,自2011年至今已連續發布8年。國家能源主管部門歷任部長任顧問,中國能源研究會主要負責同志任編委會主任,國家能源主管部門原領導,以及全國能源央企、主要省級能源集團負責人等20余人擔任副主任,國家能源局前黨組秘書葉春博士任主編。從2019年開始,《中國能源發展報告》由中國能源研究會中能智庫、中國信息協會能源分會和中國能源智庫網研究中心聯合編寫,適應形勢變化的需要,按季度更新數據,每年發布四個版本,為了保證時效性,報告也由紙質版改為電子版。

  《中國能源發展報告2020》共分為九篇,內容從宏觀經濟到能源領域各個行業,覆蓋面廣,具有一定的廣度和深度。包括:綜合篇、能源消費、能源供給、能源投資、能源價格、能源科技裝備、能源體制改革、國際合作、展望篇。分別對煤炭、石油、天然氣、電力、可再生能源、氫能等行業的運行情況進行梳理和總結,從客觀準確的最新數據入手,進行簡明入理的分析,全面反映了2019年至2020年最近時間點的能源發展總體狀況,以及我國經濟發展新常態下的能源領域新情況、新特點、新問題。報告從2019年以來能源行業熱點、焦點、難點問題出發,跟蹤國內能源行業改革和發展脈絡,通過大量的數據和生動的圖表全面說明一年多來能源行業取得的成績和存在的問題,通過定性和定量的方式客觀地分析發掘現象背后的成因,對2020年及未來能源市場發展進行預測和展望,并提出了對策建議。對從事能源決策工作、業務工作和研究工作的人員都具有較高的參考價值。主要內容有:

   一、宏觀經濟與能源增速下降

  2019年,我國經濟運行總體平穩,發展水平邁上新臺階,發展質量穩步提升。能源總體總量穩定增長,能耗水平總體下降。

  (一)宏觀經濟增速與能源總體消費增速穩定

  2019年,我國國內生產總值為990865億元,按不變價格計算,比上年增長6.1%。全年能源消費總量48.6億噸標準煤,比上年增長3.3%。煤炭消費量增長1.0%,原油消費量增長6.8%,天然氣消費量增長8.6%,電力消費量增長4.5%。

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圖1 2016-2019年能源消費總量及同比增速

資料來源:國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

  (二)我國能源消費結構繼續優化

  2019年,煤炭消費量占能源消費總量的57.7%,比上年下降1.5個百分點;天然氣、水電、核電、風電等清潔能源消費量占能源消費總量的23.4%,上升1.3個百分點。

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圖2 2019年全國能源消費結構

資料來源:國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

  2019年,電能占終端能源消費比重繼續提高,能源利用效率不斷提高。我國單位產值能源消費為0.49噸標煤/萬元。重點耗能工業企業單位電石綜合能耗下降2.1%,單位合成氨綜合能耗下降2.4%,噸鋼綜合能耗下降1.3%,單位電解鋁綜合能耗下降2.2%,每千瓦時火力發電標準煤耗下降0.3%。全國萬元國內生產總值二氧化碳排放下降4.1%。

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圖3 2015-2019年全國單位產值能源消費

資料來源:國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

  (三)2020年宏觀經濟和能源總體形勢展望

  冠狀病毒疫情雖然會對一季度的經濟數據造成一定的影響,但沒有改變我國經濟穩健發展的環境和態勢。將一季度經濟增速下滑的影響推演至全年,預期全年GDP增速在5%左右,能源消費總量同比增速2%左右。

   二、煤炭價格呈現下行走勢

  2019年,煤炭行業在改革和創新中,不斷完善和發展,產業結構更優。

  (一)煤炭供給整體較為寬松

  2019年,煤炭新增產能逐步釋放,供給端較為寬松。全年原煤產量37.5億噸,比上年增長4.2%,供給增速基本保持了2018年的節奏,供給并未過度擴張。2020年1-2月份,國內生產原煤4.9億噸,日均產量815萬噸,同比下降6.3%。

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圖4 2009-2019年國內原煤產量以及增速

資料來源:國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

  2019年,我國進口煤炭總量為3億噸,同比增長9.97%,從煤炭總量角度來看,我國煤炭進口主要來源國是澳大利亞、印度尼西亞、俄羅斯和蒙古。2020年1-2月份,進口煤炭6806萬噸,同比增長33.1%,增速較大。

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圖5 2008-2019年煤炭進口量以及增速

資料來源:國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

  (二)煤炭消費增速明顯回落

  2019年,全國煤炭消費量約39.66億噸,消費量增長1.0%。2020年1-2月,全國煤炭消費量約5.7億噸,同比減少6.5%。

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圖6 2014-2020年國內煤炭消費量以及增速

資料來源:國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

  (三)煤炭價格逐季下降

  2019年,動力煤價格重心下移,2019年動力煤5000大卡、550大卡均價分別為514元/噸、592元/噸,同比2018年下跌10.76%、9.34%。2020年春節后,煤炭價格小幅反彈,但在疫情的影響下,煤炭價格重回弱勢,并創3年新低。

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圖7 2017-2020年煤炭價格

資料來源:國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

  (四)煤炭體制改革不斷深化

  2019年,煤炭供給側改革進一步深化。淘汰落后產能方面,30萬噸/年以下煤礦處置方案印發,煤電價格聯動機制取消。煤炭行業未來的發展方向是智能化,2019年,煤礦機器人重點研發目錄印發,全國煤礦薄煤層智能開采現場推進會召開。2020年3月,國家發展改革委等8部委印發了《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》,煤炭行業智能化發展持續深化。

  (五)煤炭行業2020年展望

  2020年,煤價會呈現震蕩下行的走勢。預計2020年煤炭均價將同比分別下跌15%,秦皇島5500大卡動力煤均價為503噸/元。

   三、石油價格大幅下挫

  2019年,全球市場劇烈動蕩,宏觀經濟下行壓力不斷加大。2020年,石油價格受冠狀病毒疫情影響大幅下挫,WTI原油價格由2019年年末60美元/桶一度跌破20美元/桶,布倫特原油由2019年年末65美元/桶跌至24美元/桶。

  (一)石油供給增加

  2019年,全國原油產量1.91億噸,同比增長0.8%,扭轉連續三年下降勢頭。2020年1-2月,原油生產保持增長。國內生產原油3200萬噸,日均產量53.3萬噸,同比增長3.7%。

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圖8 2009-2019年國內原油產量及增速

資料來源:國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

  2019年,我國原油凈進口量呈現平穩快速增長態勢,全年國內進口原油5.06億噸,同比增長9.5%,增速較上年減緩0.5個百分點,連續第3年維持在10%左右。原油對外依存度升至72.5%,較上年提高1.6個百分點。2020年1-2月我國累計進口原油8609萬噸,同比增長52%。累計進口成品油494.3萬噸,同比下降13.6%。

  (二)石油消費持續增長

  《中國能源發展報告(2020)》數據顯示,2019年,國內原油表觀消費量達6.96億噸,同比增長7.3%,增速較上年加快0.5個百分點。2020年1-2月份,成品油表觀消費量4194萬噸,同比下降14.1%。

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圖9 2009-2019年我國原油消費量及增速

 

資料來源:國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

  (三)石油價格明顯下跌

  2019年國際油市被“雙弱”基調下的供需角力所左右。WTI、布倫特原油期貨均價較2018年分別下跌12.1%和10.5%。進入2020年,冠狀病毒疫情影響原油下游需求,而QPEC+會議對減產并沒有達成一致,國際原油價格大幅下挫。2020年3月9日,布倫特原油期貨周一大幅跳空低開25%,WTI原油期貨跌幅擴大至27%。3月30日,WTI原油跌破20美元/桶。

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圖10 2017-2020年國際油價變化情況

資料來源:中能智庫《中國能源發展報告2020》

  (四)2020年石油行業展望

  2019年,全球原油價格低位震蕩,進入2020年,OPEC+會議對于減產沒有達成一致,同時新冠肺炎疫情對原油需求產生較大的影響,國際原油價格暴跌。

  若沙特、俄羅斯價格戰持續,2020年二季度油價水平(布倫特)或將持續在30-40美元區間低位震蕩;若沙特和俄羅斯協商停止價格戰,市場均衡價格應該能夠反彈至3月6日收盤水平(布油45美元左右,即周五減產會議結束,周日沙特下調官價之前的價格水平);若雙方最終能夠協議減產或者部分減產,均衡價格可能將反彈至3月6日開盤和收盤水平之間(布油45-50美元區間)。

   四、天然氣價格進入下行通道

  2019年,我國圍繞油氣增儲上產、管網改革等重點領域推出了一系列改革措施,國家油氣管網公司掛牌成立,國產氣增儲上產態勢良好,天然氣產供儲銷體系建設成效顯著,天然氣供應保障總體平穩。

  (一)天然氣供給持續增加

  2019年,天然氣產量為1736.2億立方米,同比增長9.8%;中國進口天然氣9656萬噸,同比增長6.9%,較2018年同期增速降低25個百分點。2020年1-2月,天然氣生產較快增長。生產天然氣314億立方米,日均產量5.2億立方米,同比增長8.0%。

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圖11 2009-2020年天然氣產量

資料來源:國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

  (二)天然氣消費增速趨緩

  2019年,中國宏觀經濟平穩運行,天然氣行業增速減緩,天然氣表觀消費量3067億立方米,同比增長9.4%,增速環比2018年下降8.7個百分點。2019年,世界天然氣消費量排名前三的國家為美國、俄羅斯和中國,合計消費量占全球比重為41%。2020年1-2月,天然氣表觀消費量527億立方米,同比增長1%。

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圖12 2009-2020年天然氣表觀消費量

資料來源:國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

  (三)天然氣價格逐步下降

  2019年,受國際LNG供大于求,國內消費增速放緩等因素影響,LNG價格在上個采暖季結束后逐步下降。全年LNG低點出現在9月下旬,進入10月底,國內LNG價格迎來年內第一個高點進入供暖季,城鎮燃氣需求攀升,LNG價格隨之上漲。但是進入12月,LNG價格出現罕見下滑。2020年受政策和疫情影響,價格低位運行。

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圖13 2017-2020年LNG出廠價格

資料來源:國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

  (四)天然氣市場改革突破

  我國天然氣價格改革的總體思路為“管住中間、放開兩頭”,形成上游多渠道主體、中游統一的國家管網集輸、下游多家城市燃氣企業的“N+1+N”油氣市場體系。上游領域改革不斷深化,油氣勘查開采全面放開;中游國家管網公司成立,統一負責天然氣的輸運工作;天然氣價格改革繼續深入,門站價格面臨消亡。

  (五)天然氣行業展望

  受疫情影響,預計2020 年天然氣消費量增速6.3%,消費增速放緩。原油價格下挫的情況下,國際氣價進入下降通道,國內各級政府出臺政策降氣價,2020年天然氣均價較2019年同比下跌20%,達到3070元/噸。

   五、電力運行總體平穩

  2019年,電力工業在大力支持實體經濟發展的情況下,電力結構持續優化,非化石能源裝機和發電量進一步提升,棄風棄光問題明顯緩解,電力市場化改革取得進展,現貨交易試點邁出實質性一步,電力服務水平不斷提升,電力營商環境繼續改善。

  (一)電力行業總體運行情況

  2019年,在經濟平穩運行,生產穩步上升,新動能不斷發力的情況下,全國全社會用電量72255億千瓦時、同比增長4.5%,增速比上年回落4個百分點;日均用電量197.96億千瓦時(按365天/年計算);人均用電量5161千瓦時。2020年1-2月份,全國全社會用電量10203億千瓦時,同比下降7.8%,增速比上年同期回落12.2個百分點。

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圖14 2009-2020年全社會用電量及增速

資料來源:國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

  2019年,第一產業用電量780億千瓦時,同比增長4.5%;第二產業用電量49362億千瓦時,同比增長3.1%;第三產業用電量11863億千瓦時,同比增長9.5%;城鄉居民生活用電量10250億千瓦時,同比增長5.7%。從用電占比看,受產業結構調整及信息化相關產業的迅速崛起,三產和居民生活用電占比逐年增加,一產和二產用電占比逐漸減小。

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圖15 2010-2019年各產業用電量占比情況

資料來源:國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

  (二)電力供應結構持續優化

  2019年,全國電力投資(電源、電網合計)投資達到7995億元,5年來首次低于8000億元,與2018年的8161億元相比,投資總額縮減2個百分點。其中,全國主要電力企業電源工程建設完成投資3139億元、同比增長12.6%。全國電網工程完成投資4856億元、同比下降9.6%。2020年1-2月,電源投資投資額138億元,同比降低43.5%;2020年1-2月,電源投資投資額217億元,同比下降10.9%。

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圖16 2009-2020年電源和電網投資增速情況

資料來源:中能智庫《中國能源發展報告2020》

  從主要發電企業的電源工程完成情況來看,除水電、風電實現同比增長外,其余均有所降低。其中,火電工程投資630億元、同比下降20.0%,為2004年來投資額最小;核電工程投資335億元、同比下降25.0%。受國家補貼政策的影響,風電投資1171億元,同比增長81.3%,而太陽能、生物質發電等投資189億元,投資規模比去年大幅下降。

  (三)電力生產清潔化趨勢明顯

  2019年,火電仍然是電力生產的主力電源,但發電量占比比上年降低1.5個百分點,水電發電量占比上漲0.2個百分點,而太陽能、風電、核電發電量占比分別提高,同比分別增長24.0%、5.7%、14.3%,電力生產結構進一步優化。

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圖17 2011-2019年全國份電源類型發電量占比情況

資料來源:國家統計局、中能智庫《中國能源發展報告2020》

  (四)電力行業展望

  受宏觀經濟總需求降低影響,電力消費增速有望降至3%。降電費政策取向下,電價繼續下降。光伏、陸上風電在補貼徹底退出的情況下,有望繼續搶裝。

  冠狀病毒疫情的突然爆發,給國內宏觀經濟和能源行業帶來很大的負面沖擊,石油價格首當其沖大幅下挫,煤炭、天然氣、電力、新能源等行業均遭受到一定的負面影響。在此情況下,2020年國內能源總體形勢要弱于2019年,經濟和能源消費增速放緩已成定局。樂觀的是,經過全國人民的努力,當前我國國內疫情已經得到基本控制,各項經濟活動正逐步恢復正常。2020年下半年,能源行業需求將會重新恢復,整體呈現前低后高的走勢。

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